1. opladningsbunker er energitilskud enheder til nye energikøretøjer, og der er forskelle i udvikling i indlandet og i udlandet
1.1. Opladningsbunken er en energitilskud enhed til nye energikøretøjer
Opladningsbunken er en enhed til nye energikøretøjer til at supplere elektrisk energi. Det er til nye energikøretøjer, hvad en tankstation er for at brænde køretøjer. Layout- og brugsscenarierne for opladningsbunker er mere fleksible end tankstationer, og typerne er også rigere. I henhold til installationsformularen kan den opdeles i vægmonterede opladningsbunker, lodrette opladningsbunker, mobilopladningsbunker osv., Som er egnede til forskellige stedformularer;
I henhold til klassificeringen af brugsscenarier kan det opdeles i offentlige opladningsbunker, specielle opladningsbunker, private opladningsbunker osv. Offentlige opladningsbunker leverer offentlige opladningstjenester for offentligheden, og specielle opladningsbunker tjener normalt kun det indre af byggepileselskabet, mens private opladningsbunker er installeret i private opladningspiler. Parkeringspladser, ikke åbne for offentligheden;
I henhold til klassificeringen af opladningshastighed (opladningseffekt) kan den opdeles i hurtig opladningsbunker og langsomt opladningsbunker; I henhold til klassificeringen af opladningsteknologi kan den opdeles i DC -opladningsbunker og AC -opladningsbunker. Generelt har DC -opladningsbunker højere opladningseffekt og hurtigere opladningshastighed, mens AC -opladningsbunker oplades langsommere.
I USA er opladningsbunker normalt opdelt i forskellige niveauer i henhold til magten, blandt hvilke niveau 1 ogNiveau 2Er normalt AC -opladningsbunker, som er egnede til næsten alle nye energikøretøjer, mens holdning, der ikke oplades, ikke er egnet til alle nye energikøretøjer, og forskellige typer er afledt baseret på forskellige grænsefladestandarder såsom J1772, Chademo, Tesla osv.
På nuværende tidspunkt er der ingen fuldstændigt samlet opladningsgrænsefladestandard i verden. De vigtigste grænsefladestandarder inkluderer Kinas GB/T, Japans Chaomedo, Den Europæiske Unions IEC 62196, USAs SAE J1772 og IEC 62196.
1.2. Væksten af nye energikøretøjer og politisk bistand driver den bæredygtige udvikling af opladningsbunker i mit land
Mit lands nye energikøretøjsindustri udvikler sig hurtigt. Mit lands nye energikøretøjer udvikler sig fortsat, især siden 2020, er penetrationshastigheden for nye energikøretøjer steget hurtigt, og i 2022 har penetrationshastigheden for nye energikøretøjer overskredet 25%. Antallet af nye energikøretøjer vil også fortsætte med at stige. I henhold til statistikken over ministeriet for offentlig sikkerhed vil andelen af nye energikøretøjer til det samlede antal køretøjer i 2022 nå 4,1%.
Staten har udstedt en række politikker til støtte for udviklingen af opladningsbunkeindustrien. Salget og ejerskabet af nye energikøretøjer i mit land fortsætter med at vokse fortsat, og tilsvarende fortsætter efterspørgslen efter opladningsfaciliteter. I denne henseende har staten og relevante lokale afdelinger udstedt en række politikker for kraftigt at fremme udviklingen af opkrævningsbunkeindustrien, herunder politikstøtte og vejledning, økonomiske tilskud og konstruktionsmål.
Med den kontinuerlige vækst af nye energikøretøjer og politikstimulering fortsætter antallet af opladningsbunker i mit land med at vokse. Fra april 2023 er antallet af opladningsbunker i mit land 6,092 millioner. Blandt dem steg antallet af offentlige opkrævningsbunker med 52% år til år til 2.025 millioner enheder, hvoraf DC-opladningsbunker tegnede sig for 42% ogAC -opladningsbunkerRegnede for 58%. Da private opladningsbunker normalt samles med køretøjer, er væksten i ejerskabet endnu større. Hurtigt med en stigning på året for år på 104% til 4,067 millioner enheder.
Forholdet mellem køretøj og bunke i mit land er 2,5: 1, hvoraf det offentlige forhold mellem køretøj og bunke er 7,3: 1. Forhold mellem køretøj og bunke, det vil sige forholdet mellem nye energikøretøjer og opladning af bunker. Set fra lagerbeholdningen ved udgangen af 2022 vil forholdet mellem køretøjer og bunker i mit land være 2,5: 1, og den samlede tendens er gradvist faldende, det vil sige opladningsfaciliteterne for nye energikøretøjer forbedres konstant. Blandt dem er forholdet mellem offentlige køretøjer og bunker 7,3: 1, som gradvist er steget siden udgangen af 2020. Årsagen er, at salget af nye energikøretøjer er vokset hurtigt, og vækstraten har overskredet byggeriets fremskridt i offentlige opladningsbunker; Forholdet mellem private køretøjer og bunker er 3,8: 1, der viser en gradvis tilbagegang. Tendensen skyldes hovedsageligt faktorer som effektiv fremme af nationale politikker til fremme af opførelsen af private opladningsbunker i boligsamfund.
Med hensyn til opdelingen af offentlige opladningsbunker er antallet af offentlige DC -bunker: antallet af offentlige AC -bunker ≈ 4: 6, så forholdet mellem offentlige DC -bunker er ca. 17,2: 1, hvilket er højere end forholdet mellem offentlige AC -bunker på 12,6: 1.
Det trinvise forhold mellem køretøj og bunke viser en gradvis forbedringstrend som helhed. Fra det trinvise synspunkt, siden de månedlige nye opladningsbunker, især de nye offentlige opladningsbunker, ikke er tæt knyttet til salget af nye energikøretøjer, har de store udsving og fører til udsving i det månedlige nye bunkeforhold. Derfor bruges kvartalet kaliberen til at beregne forholdet mellem køretøj og bunke, det vil sige salgsvolumen for nyligt tilføjede nye energikøretøjer: antallet af nyligt tilføjede opladningsbunker. I 2023Q1 er det nyligt tilføjede forhold mellem bil og bunke 2,5: 1, der generelt viser en gradvis nedadgående tendens. Blandt dem er det nye forhold mellem offentlig bil og bunke 9,8: 1, og det nyligt tilføjede private bil-til-bunke-forhold er 3,4: 1, hvilket også viser en betydelig forbedring. Trend.
1.3. Konstruktionen af oversøiske opladningsfaciliteter er ikke perfekt, og vækstpotentialet er betydeligt
1.3.1. Europa: Udviklingen af ny energi er forskellig, men der er huller i opladningsbunker
Nye energikøretøjer i Europa udvikler sig hurtigt og har en høj penetrationshastighed. Europa er en af de regioner, der lægger mest vægt på miljøbeskyttelse i verden. Drevet af politikker og forskrifter udvikler den europæiske nye energikøretøjsindustri sig hurtigt, og penetrationshastigheden for ny energi er høj. Nåede 21,2%.
Forholdet mellem køretøj og bunke i Europa er højt, og der er et stort hul i opladningsfaciliteter. I henhold til IEA -statistikker vil forholdet mellem offentlige køretøjs bunker i Europa være ca. 14,4: 1 i 2022, hvoraf offentlige hurtigopladningsbunker kun vil tegne sig for 13%. Selvom det europæiske marked for nye energikøretøjer udvikler sig hurtigt, er konstruktionen af matchende opladningsfaciliteter relativt bagud, og der er problemer som få opladningsfaciliteter og langsom opladningshastighed.
Udviklingen af ny energi er ujævn blandt europæiske lande, og forholdet mellem offentlige køretøjer og bunker er også anderledes. Med hensyn til underafdeling har Norge og Sverige den højeste penetrationsgrad for ny energi, når de når henholdsvis 73,5% og 49,1% i 2022, og forholdet mellem offentlige køretøjer og bunker i de to lande er også højere end det europæiske gennemsnit og når henholdsvis 32,8: 1 og 25,0: 1.
Tyskland, Det Forenede Kongerige og Frankrig er de største bilsalgslande i Europa, og penetrationshastigheden for ny energi er også høj. I 2022 når de nye energipenetrationsrater i Tyskland, Storbritannien og Frankrig henholdsvis 28,2%, 20,3%og 17,3%, og de offentlige bunkeforhold vil være henholdsvis 24,5: 1, 18,8: 1 og 11,8: 1.
Med hensyn til politikker har Den Europæiske Union og mange europæiske lande successivt indført incitamentspolitikker eller opkrævning af subsidiepolitikker i forbindelse med opførelsen af opladningsfaciliteter for at stimulere udviklingen af opladningsfaciliteter.
1.3.2. De Forenede Stater: Opladningsfaciliteter skal udvikles presserende, og regeringen og virksomhederne arbejder sammen
Som et af de største auto -markeder i verden har De Forenede Stater gjort langsommere fremskridt inden for ny energi end Kina og Europa. I 2022 vil salget af nye energikøretøjer overstige 1 million med en penetrationsgrad på ca. 7,0%.
På samme tid er udviklingen af det offentlige opladningsbunke -marked i USA også relativt langsom, og de offentlige opladningsfaciliteter er ikke komplette. I 2022 vil forholdet mellem offentlige køretøjer og bunker i USA være 23,1: 1, hvoraf offentlige hurtigopladningsbunker vil udgøre 21,9%.
De Forenede Stater og nogle stater har også foreslået stimuluspolitikker for opkrævningsfaciliteter, herunder et projekt fra den amerikanske regering til at bygge 500.000 opkrævningsbunker på i alt 7,5 milliarder dollars. Den samlede tilgængelige stater under Nevi -programmet er $ 615 millioner i FY 2022 og 885 millioner dollars i FY 2023. Det er værd at bemærke, at opladningen bunker, der deltager i projektet for den amerikanske føderale regering, skal fremstilles i USA (herunder fremstillingsprocesser som boliger og montering), og i juli 2024, mindst 55% af alle komponentomkostninger har behov for at komme fra USA.
Foruden politiske incitamenter har opladning af bunkefirmaer og bilfirmaer også aktivt fremmet opførelsen af opladningsfaciliteter, herunder Teslas åbning af en del af opladningsnetværket, og ChargePoint, BP og andre bilfirmaer, der samarbejder om at implementere og bygge bunker.
Mange opladningsbunkefirmaer overalt i verden investerer også aktivt i USA for at etablere nye hovedkvarter, faciliteter eller produktionslinjer for at fremstille opladningsbunker i USA.
2. Med den accelererede udvikling af industrien er det oversøiske marked for opladningsbunke mere fleksibelt
2.1. Fremstillingsbarrieren ligger i opladningsmodulet, og barrieren for at gå i udlandet ligger i standardcertificering
2.1.1. AC -bunken har lave barrierer, og kernen i DC -bunken er opladningsmodulet
Fremstillingsbarrierer for AC -opladningsbunker er lave, og opladningsmodulet iDC opladningsbunkerer kernekomponenten. Set fra arbejdsprincippet og sammensætningsstrukturen realiseres AC/DC-konvertering af nye energikøretøjer med indbygget oplader inde i køretøjet under AC-opladning, så strukturen af AC-opladningsbunken er relativt enkel, og omkostningerne er lave. Ved DC -opladning skal konverteringsprocessen fra AC til DC afsluttes inde i opladningsbunken, så den skal realiseres med opladningsmodulet. Opladningsmodulet påvirker stabiliteten af kredsløbet, ydelsen og sikkerheden i hele bunken. Det er kernekomponenten i DC -opladningsbunken og en af komponenterne med de højeste tekniske barrierer. Leverandører af opladningsmodul inkluderer Huawei, Infy Power, Sinexcel osv.
2.1.2. At passere oversøisk standardcertificering er en nødvendig betingelse for oversøisk forretning
Certificeringsbarrierer findes på oversøiske markeder. Kina, Europa og De Forenede Stater har udstedt relevante certificeringsstandarder for opladning af bunker, og bestået certificering er en forudsætning for at komme ind på markedet. Kinas certificeringsstandarder inkluderer CQC osv., Men der er ingen obligatorisk certificeringsstandard for tiden. Certificeringsstandarderne i USA inkluderer UL, FCC, Energy Star osv. Certificeringsstandarderne i Den Europæiske Union er hovedsageligt CE -certificering, og nogle europæiske lande har også foreslået deres egne opdelt certificeringsstandarder. I det store og hele er vanskeligheden ved certificeringsstandarder De Forenede Stater> Europa> Kina.
2.2. Indenlands: Høj koncentration af driftens ende, hård konkurrence i hele bunkeforbindelsen og kontinuerlig vækst i rummet
Koncentrationen af indenlandske opladningsbunkeoperatører er relativt høj, og der er mange konkurrenter i hele link til opladningsbunke, og layoutet er relativt spredt. Fra perspektivet af opladning af bunkeoperatører tegner telefon- og Xingxing -opladningskontoen for næsten 40%af det offentlige opladningsbunke -marked, og markedskoncentrationen er relativt høj, CR5 = 69,1%, CR10 = 86,9%, hvoraf det offentlige DC Pile Market CR5 = 80,7%, den offentlige kommunikationsbunke marked CR5 = 65,8%. Ser man på hele markedet fra bund til top, har forskellige operatører også dannet forskellige modeller, såsom telefon, Xingxing-opladning osv., Lægning af opstrøms og nedstrøms for den industrielle kæde, herunder hele fremstillingsprocessen, og der er også såsom Xiaoju-opladning, skyhurtig opladning osv., Der vedtager lys Asset-modellen giver tredjepartsopladningsstationsopløsninger for hele Pile Producent eller Operator. Der er mange producenter af hele bunker i Kina. Bortset fra de lodrette integrationsmodeller, såsom telefon- og stjerneopladning, er hele bunkestrukturen relativt spredt.
Antallet af offentlige opkrævningsbunker i mit land forventes at nå 7,6 millioner i 2030. I betragtning af udviklingen af mit lands nye energikøretøjsindustri og den politiske planlægning af landet, vil provinser og byer anslå, at antallet af offentlige opkrævningsbunker i Kina er henholdsvis 35.7%, og 20225e og 2025e, og 2025e er 0,4 millioner og 11.6 henholdsvis. På samme tid vil andelen af offentlige hurtigopladningsbunker i offentlige bunker også gradvist stige. Det anslås, at 47,4% af de offentlige opladningsbunker i 2030 vil være hurtigt opladningsbunker, hvilket forbedrer brugeroplevelsen yderligere.
2.3. Europa: Konstruktionen af opladningsbunker accelererer, og andelen af hurtig opladningsbunker øges
At tage Storbritannien som eksempel er markedskoncentrationen af opladning af bunkeoperatører lavere end Kinas. Som et af de største nye energilande i Europa, vil antallet af offentlige opladningsbunker i Storbritannien tegne sig for 9,9% i 2022. Fra det britiske opladningsbunke -marked er den samlede markedskoncentration lavere end på det kinesiske marked. På det offentlige opladningspilemarked har Ubitricity, Pod Point, BP Pulse osv. En højere markedsandel, CR5 = 45,3%. Offentlige hurtigt opladningsbunker og ultrahurtige opladningsbunker blandt dem, Instavolt, BP Pulse og Tesla Supercharger (inklusive åbne og Tesla-specifikke) tegnede sig for mere end 10%, og CR5 = 52,7%. I hele Pile Manufacturing -siden inkluderer store markedsaktører ABB, Siemens, Schneider og andre industrielle giganter inden for elektrificeringsområdet samt energiselskaber, der realiserer layoutet af opladningsbunkeindustrien gennem erhvervelser. For eksempel erhvervede BP et af de største opladningsfirmaer i elektriske køretøjer i Storbritannien i 2018. 1. Chargemaster og Shell erhvervede Ubitricity og andre i 2021 (BP og Shell er begge olieindustrigiganter).
I 2030 forventes antallet af offentlige opkrævningsbunker i Europa at nå 2,38 millioner, og andelen af hurtige opladningsbunker vil fortsætte med at stige. I henhold til estimater vil antallet af offentlige opkrævningsbunker i Europa i Europa nå henholdsvis 1,2 millioner og 2,38 millioner, og CAGR fra 2022-2025E og 2025E-2030e vil være 32,8% og 14,7% i 2020 og 2030. vil dominere, men andelen af offentlige hurtigopladningsbunker øges også. Det anslås, at 20,2% af de offentlige opladningsbunker i 2030 vil være hurtigt opladningsbunker.
2.4. De Forenede Stater: Markedsrummet er mere fleksibelt, og lokale mærker dominerer i øjeblikket
Koncentrationen af opladningsnetværket i USA er højere end i Kina og Europa, og lokale mærker dominerer. Fra perspektivet på antallet af opladningsnetværkswebsteder indtager ChargePoint den førende position med en andel på 54,9%, efterfulgt af Tesla med 10,9% (inklusive niveau 2 og DC hurtigt), efterfulgt af Blink og Semacharge, som også er amerikanske virksomheder. Fra perspektivet om antallet af opladning af EVSE -porte er ChargePoint stadig højere end andre virksomheder, der tegner sig for 39,3%, efterfulgt af Tesla, der tegner sig for 23,2% (inklusive niveau 2 og DC hurtigt), efterfulgt af for det meste amerikanske virksomheder.
I 2030 forventes antallet af offentlige opkrævningsbunker i USA at nå 1,38 millioner, og andelen af hurtige opladningsbunker vil fortsætte med at blive bedre. Ifølge estimater vil antallet af offentlige opkrævningsbunker i USA i 2025 og 2030 nå ud til henholdsvis 550.000 og 1,38 millioner, og CAGR fra henholdsvis 2022-2025E og 2025E-2030E vil være henholdsvis 62,6% og 20,2%. I lighed med situationen i Europa besætter langsomt opladningsbunker stadig flertallet, men andelen af hurtige opladningsbunker vil fortsætte med at forbedre sig. Det anslås, at 27,5% af de offentlige opladningsbunker i 2030 vil være hurtigt opladningsbunker.
2.5. Beregning af markedsrum
Baseret på ovennævnte analyse af den offentlige opladningsbunkeindustri i Kina, Europa og De Forenede Stater antages det, at antallet af offentlige opladningsbunker vil vokse ved en CAGR i perioden 2022-2025E, og antallet af nye opladningsbunker, der tilføjes hvert år, vil blive opnået ved at trække antallet af besiddelser. Med hensyn til produktenhedsprisen priser indenlandske langsomme opladningsbunker til 2.000-4.000 yuan/sæt, og udenlandske priser er 300-600 dollars/sæt (dvs. 2.100-4.300 yuan/sæt). Prisen på indenlandske 120 kW hurtigopladningsbunker er 50.000-70.000 yuan/sæt, mens prisen på udenlandske 50-350 kW hurtigopladningsbunker kan nå 30.000-150.000 dollars/sæt, og prisen på 120 kW fastopladningsbunker er omkring 50.000-60.000 dollars/sæt. Det anslås, at den samlede markedsplads i Kina, Europa, og De Forenede Stater i 2025 vil nå 71,06 milliarder yuan.
3. analyse af nøglefirmaer
Oversøiske virksomheder i opladningsbunkeindustrien inkluderer ChargePoint, Evbox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens osv. Husholdningsfirmaer inkluderer Autel, Sinexcel,Kinaevse, Tgood, gresgying osv. Blandt dem har indenlandske bunkefirmaer også gjort nogle fremskridt med at gå til udlandet. For eksempel har nogle produkter fra Chinaevse opnået UL, CSA, Energy Star -certificering i USA og CE, UKCA, MID -certificering i Den Europæiske Union. Chinaevse er kommet ind på BP -listen over opladning af bunkeleverandører og producenter.
Posttid: Jul-10-2023