1. Ladestationer er energitilskudsanordninger til nye energikøretøjer, og der er forskelle i udviklingen i hjemlandet og i udlandet.
1.1. Ladestationen er en energitilskudsenhed til nye energikøretøjer
Ladestationen er en anordning til nye energikøretøjer som supplement til elektrisk energi. Det er for nye energikøretøjer, hvad en tankstation er for at tanke køretøjer. Layoutet og brugsscenarierne for ladestationer er mere fleksible end for tankstationer, og typerne er også rigere. I henhold til installationsformen kan den opdeles i vægmonterede ladestationer, lodrette ladestationer, mobile ladestationer osv., som er egnede til forskellige byggepladsformer;
I henhold til klassificeringen af brugsscenarier kan det opdeles i offentlige ladepæle, specielle ladepæle, private ladepæle osv. Offentlige ladepæle leverer offentlige ladetjenester til offentligheden, og specielle ladepæle betjener normalt kun byggepælevirksomhedens indre, mens private ladepæle installeres i private ladepæle. Parkeringspladser, der ikke er åbne for offentligheden;
Ifølge klassificeringen af opladningshastighed (opladningseffekt) kan den opdeles i hurtige opladningsstabler og langsomme opladningsstabler; ifølge klassificeringen af opladningsteknologi kan den opdeles i DC-opladningsstabler og AC-opladningsstabler. Generelt har DC-opladningsstabler højere opladningseffekt og hurtigere opladningshastighed, mens AC-opladningsstabler oplader langsommere.
I USA er ladestabler normalt opdelt i forskellige niveauer efter effekt, blandt hvilke niveau 1 ogNiveau 2er normalt AC-ladestabler, som er egnede til næsten alle nye energikøretøjer, mens hurtigopladning via sidestrømme ikke er egnet til alle nye energikøretøjer, og forskellige typer er afledt baseret på forskellige grænsefladestandarder såsom J1772, CHAdeMO, Tesla osv.
Der findes i øjeblikket ingen fuldstændig ensartet standard for opladningsgrænseflader i verden. De vigtigste grænsefladestandarder omfatter Kinas GB/T, Japans CHAOmedo, EU's IEC 62196, USA's SAE J1772 og IEC 62196.
1.2. Væksten af nye energikøretøjer og politisk bistand driver den bæredygtige udvikling af ladestationer i mit land.
Mit lands industri for nye energikøretøjer udvikler sig hurtigt. Mit lands nye energikøretøjer fortsætter med at udvikle sig, især siden 2020 er penetrationsraten for nye energikøretøjer steget hurtigt, og i 2022 har penetrationsraten for nye energikøretøjer oversteget 25%. Antallet af nye energikøretøjer vil også fortsætte med at stige. Ifølge statistikker fra Ministeriet for Offentlig Sikkerhed vil andelen af nye energikøretøjer af det samlede antal køretøjer i 2022 nå op på 4,1%.
Staten har udstedt en række politikker for at støtte udviklingen af ladesøjleindustrien. Salget og ejerskabet af nye energikøretøjer i mit land fortsætter med at vokse, og tilsvarende fortsætter efterspørgslen efter ladefaciliteter med at stige. I den forbindelse har staten og relevante lokale myndigheder udstedt en række politikker for kraftigt at fremme udviklingen af ladesøjleindustrien, herunder politisk støtte og vejledning, økonomiske tilskud og byggemål.
Med den fortsatte vækst i nye energikøretøjer og politisk stimulering fortsætter antallet af ladestandere i mit land med at vokse. Pr. april 2023 er antallet af ladestandere i mit land 6,092 millioner. Blandt dem steg antallet af offentlige ladestandere med 52 % i forhold til året før til 2,025 millioner enheder, hvoraf DC-ladestandere tegnede sig for 42 %, ogAC-opladningsstablertegnede sig for 58 %. Da private ladestandere normalt samles med køretøjer, er væksten i ejerskab endnu større. Hurtig, med en stigning på 104 % fra år til år til 4,067 millioner enheder.
Forholdet mellem køretøjer og ladepæle i mit land er 2,5:1, hvoraf forholdet mellem offentlige køretøjer og ladepæle er 7,3:1. Forholdet mellem køretøjer og ladepæle, det vil sige forholdet mellem nye energikøretøjer og ladepæle. Fra et lagerperspektiv vil forholdet mellem køretøjer og ladepæle i mit land ved udgangen af 2022 være 2,5:1, og den overordnede tendens er gradvist faldende, det vil sige, at ladefaciliteterne til nye energikøretøjer konstant forbedres. Blandt dem er forholdet mellem offentlige køretøjer og ladepæle 7,3:1, hvilket gradvist er steget siden udgangen af 2020. Årsagen er, at salget af nye energikøretøjer er vokset hurtigt, og vækstraten har oversteget konstruktionen af offentlige ladepæle; forholdet mellem private køretøjer og ladepæle er 3,8:1, hvilket viser et gradvist fald. Tendensen skyldes hovedsageligt faktorer som den effektive fremme af nationale politikker til fremme af konstruktionen af private ladepæle i boligområder.
Med hensyn til fordelingen af offentlige ladepæle er antallet af offentlige DC-pæle: antallet af offentlige AC-pæle ≈ 4:6, så forholdet mellem offentlige DC-pæle er omkring 17,2:1, hvilket er højere end forholdet mellem offentlige AC-pæle på 12,6:1.
Det inkrementelle køretøj-til-pæl-forhold viser en gradvis forbedringstendens som helhed. Fra et inkrementelt synspunkt, da de månedlige nye ladestationer, især de nye offentlige ladestationer, ikke er tæt relateret til salget af nye energikøretøjer, har de store udsving og fører til udsving i det månedlige forhold mellem nye køretøjer. Derfor bruges kvartalsvise kaliber til at beregne det inkrementelle køretøj-til-pæl-forhold, dvs. salgsvolumenet af nyligt tilføjede nye energikøretøjer: antallet af nyligt tilføjede ladestationer. I 2023Q1 var det nyligt tilføjede bil-til-pæl-forhold 2,5:1, hvilket viser en gradvis nedadgående tendens samlet set. Blandt disse er det nye offentlige bil-til-pæl-forhold 9,8:1, og det nyligt tilføjede forhold mellem private biler og pæle er 3,4:1, hvilket også viser en betydelig forbedringstendens.
1.3. Opførelsen af ladefaciliteter i udlandet er ikke perfekt, og vækstpotentialet er betydeligt.
1.3.1. Europa: Udviklingen af ny energi er anderledes, men der er huller i opladningsstablerne
Nye energikøretøjer i Europa udvikler sig hurtigt og har en høj penetrationsrate. Europa er en af de regioner, der lægger størst vægt på miljøbeskyttelse i verden. Drevet af politikker og regler udvikler den europæiske industri for nye energikøretøjer sig hurtigt, og penetrationsraten for ny energi er høj. Nåede 21,2%.
Forholdet mellem køretøjer og ladestationer i Europa er højt, og der er et stort hul i opladningsfaciliteter. Ifølge IEA-statistikker vil forholdet mellem offentlige ladestationer for køretøjer i Europa være omkring 14,4:1 i 2022, hvoraf offentlige hurtigladestationer kun vil tegne sig for 13%. Selvom det europæiske marked for nye energikøretøjer udvikler sig hurtigt, er opførelsen af matchende ladestationer relativt bagud, og der er problemer såsom få ladestationer og langsom opladningshastighed.
Udviklingen af ny energi er ujævn mellem europæiske lande, og forholdet mellem offentlige køretøjer og pæle er også forskelligt. Med hensyn til opdeling har Norge og Sverige den højeste penetrationsrate for ny energi, der nåede henholdsvis 73,5 % og 49,1 % i 2022, og forholdet mellem offentlige køretøjer og pæle i de to lande er også højere end det europæiske gennemsnit og når henholdsvis 32,8:1 og 25,0:1.
Tyskland, Storbritannien og Frankrig er de lande i Europa, der sælger flest biler, og penetrationsraten for ny energi er også høj. I 2022 vil penetrationsraterne for ny energi i Tyskland, Storbritannien og Frankrig nå henholdsvis 28,2 %, 20,3 % og 17,3 %, og forholdet mellem offentlige køretøjer og elbiler vil være henholdsvis 24,5:1, 18,8:1 og 11,8:1.
Hvad angår politikker, har Den Europæiske Union og mange europæiske lande successivt indført incitamentspolitikker eller afgiftsstøttepolitikker relateret til opførelsen af ladefaciliteter for at stimulere udviklingen af ladefaciliteter.
1.3.2. USA: Ladefaciliteter skal udvikles hurtigst muligt, og regeringen og virksomhederne skal samarbejde
Som et af de største bilmarkeder i verden har USA gjort langsommere fremskridt inden for ny energi end Kina og Europa. I 2022 vil salget af nye energikøretøjer overstige 1 million med en penetrationsgrad på omkring 7,0 %.
Samtidig er udviklingen af markedet for offentlige ladestationer i USA også relativt langsom, og de offentlige ladefaciliteter er ikke færdige. I 2022 vil forholdet mellem offentlige køretøjer og ladestationer i USA være 23,1:1, hvoraf offentlige hurtigladestationer vil tegne sig for 21,9 %.
USA og nogle stater har også foreslået stimuluspolitikker for ladefaciliteter, herunder et projekt fra den amerikanske regering om at bygge 500.000 ladepæle til en samlet værdi af 7,5 milliarder amerikanske dollars. Det samlede beløb, der er tilgængeligt for stater under NEVI-programmet, er 615 millioner dollars i regnskabsåret 2022 og 885 millioner dollars i regnskabsåret 2023. Det er værd at bemærke, at de ladepæle, der deltager i den amerikanske føderale regerings projekt, skal fremstilles i USA (inklusive fremstillingsprocesser som husning og samling), og at mindst 55 % af alle komponentomkostninger skal komme fra USA inden juli 2024.
Ud over politiske incitamenter har ladestationsvirksomheder og bilfirmaer også aktivt promoveret opførelsen af ladefaciliteter, herunder Teslas åbning af en del af ladenetværket, og ChargePoint, BP og andre bilfirmaer har samarbejdet om at udrulle og bygge ladestationer.
Mange ladepælevirksomheder rundt om i verden investerer også aktivt i USA for at etablere nye hovedkvarterer, faciliteter eller produktionslinjer til at producere ladepæle i USA.
2. Med den accelererede udvikling af industrien er markedet for oversøiske opladningsbunker mere fleksibelt
2.1. Barrieren for produktion ligger i opladningsmodulet, og barrieren for at gå til udlandet ligger i standardcertificering.
2.1.1. AC-søjlen har lave barrierer, og kernen i DC-søjlen er lademodulet
Produktionsbarriererne for AC-ladestabler er lave, og lademodulet iDC-opladningsstablerer kernekomponenten. Fra et funktionsprincip og en strukturel sammensætning realiseres AC/DC-konverteringen af nye energikøretøjer af den indbyggede oplader i køretøjet under AC-opladning, så strukturen af AC-ladestakken er relativt enkel, og omkostningerne er lave. Ved DC-opladning skal konverteringsprocessen fra AC til DC gennemføres inde i ladestakken, så den skal realiseres af lademodulet. Lademodulet påvirker kredsløbets stabilitet, ydeevnen og sikkerheden af hele stakken. Det er kernekomponenten i DC-ladestakken og en af komponenterne med de højeste tekniske barrierer. Leverandører af lademoduler inkluderer Huawei, Infy Power, Sinexcel osv.
2.1.2. Beståelse af certificering i henhold til udenlandske standarder er en nødvendig betingelse for udenlandsk forretning
Der findes certificeringsbarrierer på oversøiske markeder. Kina, Europa og USA har udstedt relevante certificeringsstandarder for ladepæle, og beståelse af certificering er en forudsætning for at komme ind på markedet. Kinas certificeringsstandarder omfatter CQC osv., men der er ingen obligatorisk certificeringsstandard på nuværende tidspunkt. Certificeringsstandarderne i USA omfatter UL, FCC, Energy Star osv. Certificeringsstandarderne i Den Europæiske Union er primært CE-certificering, og nogle europæiske lande har også foreslået deres egne underopdelte certificeringsstandarder. Samlet set er vanskeligheden ved certificeringsstandarder USA > Europa > Kina.
2.2. Indenlandsk: Høj koncentration af driftsenheder, hård konkurrence i hele pæleforbindelsen og kontinuerlig vækst af plads
Koncentrationen af indenlandske ladestationsoperatører er relativt høj, og der er mange konkurrenter i hele ladestationskæden, og layoutet er relativt spredt. Fra ladestationsoperatørernes perspektiv tegner telefon- og Xingxing-opladning sig for næsten 40 % af markedet for offentlige ladestationer, og markedskoncentrationen er relativt høj, CR5 = 69,1 %, CR10 = 86,9 %, hvoraf markedet for offentlige DC-pæle CR5 = 80,7 % og markedet for offentlige kommunikationspæle CR5 = 65,8 %. Når man ser på hele markedet fra top til bund, har forskellige operatører også dannet forskellige modeller, såsom telefon- og Xingxing-opladning osv., der fordeler opstrøms og nedstrøms i den industrielle kæde, inklusive hele fremstillingsprocessen, og der er også f.eks. Xiaoju Charging, Cloud Quick Charging osv., der anvender let ladestationsmodellen. Aktivmodellen leverer tredjepartsladestationsløsninger til hele pæleproducenten eller -operatøren. Der er mange producenter af hele pæle i Kina. Bortset fra de vertikale integrationsmodeller som telefon- og stjerneopladning er hele pælestrukturen relativt spredt.
Antallet af offentlige ladepæle i mit land forventes at nå 7,6 millioner inden 2030. I betragtning af udviklingen af mit lands nye energikøretøjsindustri og den politiske planlægning i landet, provinserne og byerne anslås det, at antallet af offentlige ladepæle i Kina vil nå henholdsvis 4,4 millioner og 7,6 millioner i 2022-2025E og 2025E, og at den årlige vækstrate (CAGR) på -2030E er henholdsvis 35,7 % og 11,6 %. Samtidig vil andelen af offentlige hurtigladepæle i offentlige ladepæle også gradvist stige. Det anslås, at 47,4 % af de offentlige ladepæle i 2030 vil være hurtigladepæle, hvilket yderligere forbedrer brugeroplevelsen.
2.3. Europa: Opførelsen af ladepæle accelererer, og andelen af hurtigladepæle stiger.
Hvis vi tager Storbritannien som eksempel, er markedskoncentrationen af ladestationer lavere end i Kina. Som et af de store nye energilande i Europa vil antallet af offentlige ladestationer i Storbritannien tegne sig for 9,9 % i 2022. Fra det britiske marked for ladestationer er den samlede markedskoncentration lavere end på det kinesiske marked. På markedet for offentlige ladestationer har ubitricity, Pod Point, bp pulse osv. en højere markedsandel, CR5 = 45,3 %. Offentlige hurtigladestationer og ultrahurtige ladestationer. Blandt dem tegnede InstaVolt, bp pulse og Tesla Supercharger (inklusive åbne og Tesla-specifikke) sig for mere end 10 %, og CR5 = 52,7 %. På den samlede produktionsside omfatter de store markedsaktører ABB, Siemens, Schneider og andre industrielle giganter inden for elektrificering samt energiselskaber, der realiserer layoutet af ladestationsindustrien gennem opkøb. For eksempel opkøbte BP et af de største virksomheder inden for opladning af elbiler i Storbritannien i 2018. 1. Chargemaster og Shell opkøbte ubitricity og andre i 2021 (BP og Shell er begge giganter i olieindustrien).
I 2030 forventes antallet af offentlige ladepæle i Europa at nå 2,38 millioner, og andelen af hurtigladepæle vil fortsætte med at stige. Ifølge estimater vil antallet af offentlige ladepæle i Europa nå henholdsvis 1,2 millioner og 2,38 millioner i 2025 og 2030, og den årlige vækstrate (CAGR) for 2022-2025E og 2025E-2030E vil være henholdsvis 32,8 % og 14,7 %. Den samlede vækstrate vil dominere, men andelen af offentlige hurtigladepæle stiger også. Det anslås, at 20,2 % af de offentlige ladepæle i 2030 vil være hurtigladepæle.
2.4. USA: Markedsområdet er mere fleksibelt, og lokale mærker dominerer i øjeblikket
Koncentrationen af ladenetværksmarkedet i USA er højere end i Kina og Europa, og lokale mærker dominerer. Med hensyn til antallet af ladenetværkssteder indtager ChargePoint den førende position med en andel på 54,9%, efterfulgt af Tesla med 10,9% (inklusive Level 2 og DC Fast), efterfulgt af Blink og SemaCharge, som også er amerikanske virksomheder. Med hensyn til antallet af EVSE-ladeporte er ChargePoint stadig højere end andre virksomheder og tegner sig for 39,3%, efterfulgt af Tesla, der tegner sig for 23,2% (inklusive Level 2 og DC Fast), efterfulgt af primært amerikanske virksomheder.
I 2030 forventes antallet af offentlige ladestationer i USA at nå 1,38 millioner, og andelen af hurtigladestationer vil fortsætte med at stige. Ifølge estimater vil antallet af offentlige ladestationer i USA i 2025 og 2030 nå henholdsvis 550.000 og 1,38 millioner, og den årlige vækstrate (CAGR) for 2022-2025E og 2025E-2030E vil være henholdsvis 62,6 % og 20,2 %. I lighed med situationen i Europa udgør langsomme ladestationer stadig størstedelen, men andelen af hurtigladestationer vil fortsætte med at stige. Det anslås, at 27,5 % af de offentlige ladestationer i 2030 vil være hurtigladestationer.
2.5. Beregning af markedsplads
Baseret på ovenstående analyse af den offentlige ladepælsindustri i Kina, Europa og USA antages det, at antallet af offentlige ladepæle vil vokse med en årlig vækstrate (CAGR) i perioden 2022-2025E, og antallet af nye ladepæle, der tilføjes hvert år, vil blive beregnet ved at trække antallet af beholdninger fra. Med hensyn til produktets enhedspris er indenlandske langsomt ladepæle prissat til 2.000-4.000 yuan/sæt, og udenlandske priser er 300-600 dollars/sæt (dvs. 2.100-4.300 yuan/sæt). Prisen på indenlandske 120 kW hurtigladepæle er 50.000-70.000 yuan/sæt, mens prisen på udenlandske 50-350 kW hurtigladepæle kan nå op på 30.000-150.000 dollars/sæt, og prisen på 120 kW hurtigladepæle er omkring 50.000-60.000 dollars/sæt. Det anslås, at det samlede markedsareal for offentlige ladepæle i Kina, Europa og USA vil nå op på 71,06 milliarder yuan i 2025.
3. Analyse af nøglevirksomheder
Udenlandske virksomheder i ladesøjleindustrien inkluderer ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens osv. Indenlandske virksomheder inkluderer Autel, Sinexcel,KINAEVSE, TGOOD, Gresgying osv. Blandt dem har indenlandske pælevirksomheder også gjort visse fremskridt med at ekspandere i udlandet. For eksempel har nogle af CHINAEVSEs produkter opnået UL-, CSA- og Energy Star-certificering i USA og CE-, UKCA- og MID-certificering i EU. CHINAEVSE er optaget på BP's liste over leverandører og producenter af ladepæle.
Opslagstidspunkt: 10. juli 2023